Платить так платить: во II квартале МСП заняли у банков 700 млрд рублей

В апреле–июне представители малого и среднего бизнеса взяли займов на 699,5 млрд рублей — то есть на 26% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), СПАРК и Frank Research Group, которые есть в распоряжении «Известий». При этом, вопреки ожиданиям, в разгар коронавируса микро- и малые компании смогли улучшить платежную дисциплину, а также привлечь новые ссуды по льготным ставкам. Небольшое ухудшение качества портфеля произошло у среднего бизнеса.

Благоприятное кредитование

Во II квартале 2020-го активнее всего брали кредиты представители малого и микробизнеса, говорится в исследовании ОКБ, СПАРК и Frank Research Group. Микрофирмы заняли у банков вдвое больше, чем годом ранее: объем выдач составил 272 млрд рублей против 140 млрд в апреле–июне 2019-го. Это произошло за счет револьверных продуктов (например, овердрафтов к расчетному счету), а также радикального сокращения доли краткосрочных займов сроком до шести месяцев, уверены авторы исследования.

Малый бизнес тоже увеличил задолженность — на четверть (с 223 млрд до 282 млрд рублей), а у средних фирм интерес к заемным деньгам, наоборот, снизился. По данным исследования, выдачи компаниям этого сегмента упали на 5,7% квартал к кварталу, составив 145 млрд рублей.

Похожую динамику продемонстировал и кредитный портфель субъектов МСП. В абсолютных значениях он увеличился на 132 млрд (с 4,49 трлн до 4,62 трлн рублей). При этом год к году сильнее всего портфель вырос у микробизнеса (на 17,3% относительно II квартала 2019-го), в то время как малые и средние предприниматели немного отстали, продемонстрировав рост на 10,1 и 10,9% соответственно.

Доля кредитующихся компаний тоже увеличилась, причем во всех трех категориях, говорится в исследовании. В сегменте микробизнеса она поднялась с 4,5 до 5,6%, малого бизнеса — с 11,8 до 13,3%, а процент компаний среднего бизнеса с активными займами составил 29,8%. Всего в России, по данным ФНС, насчитывается 2,3 млн юрлиц.

— Это означает, что существенная часть кредитов была выдана новым заемщикам, которые ранее не обращались в банки. Косвенно это свидетельствует о том, что в значимой мере выдачи II квартала осуществлялись в рамках программ поддержки малого бизнеса, — отмечается в документе.

В пользу популярности льготных программ говорит и тот факт, что средние процентные ставки кредитования резко упали. У микро- и малых компаний они сократились в 2–3 раза по сравнению с I кварталом, составив в среднем 4–5% годовых. У средних они снизились менее значительно (примерно на треть), до 7%. Вероятно, эти фирмы меньше пользовались антикризисными программами кредитования, прокомментировали динамику авторы исследования.

Ранее правительство запустило несколько льготных финансовых опций для МСП. Среди них — займы на поддержку занятости под 2% и 0%, а также кредиты на оборотные средства, субсидируемые на размер ключевой ставки. Кроме того, была расширена «Программа 8,5».

Сегодня к субъектам МСП относятся микропредприятия с выручкой до 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек, малые фирмы с доходом до 800 млн рублей и количеством занятых до 100 человек, а также средние компании с выручкой до 2 млрд рублей и не более чем 250 сотрудниками.

Чем меньше, тем дисциплинированнее

Несмотря на увеличение активности по заимствованиям, представителям малого бизнеса удалось избежать роста просрочек. Так, микрокомпании продемонстрировали лучший результат по этому показателю с 2014 года: всего 9,6% фирм с активными займами допустили задержку платежей на 30+ дней за последние шесть месяцев. У малых предприятий параметры в два раза лучше — среди них непунктуальных должников только 4,2%. А вот дисциплина средних фирм несколько испортилась (доля просрочек выросла с 3,1 до 3,4%), однако в целом они продолжают показывать более высокое качество обслуживания долга.

Большая дисциплинированность и лучшее качество портфеля у микро- и малых компаний объясняется тем, что им в целом сложно получить кредит: банки выдают средства только самым устойчивым фирмам, заявил член координационного совета «Деловой России», гендиректор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. Однако росту объема выдач поспособствовали льготные программы: они привлекли тех предпринимателей, которые по рыночным ставкам брать заем бы не стали, уверен он.

Однако далеко не всем предпринимателям удается получить доступ к льготным программам — банки часто отвечают отказами на заявки. Так, весной аппарат бизнес-омбудсмена проверил доступность беспроцентных кредитов на выплату зарплат: тогда за неделю работы этого механизма кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся. Со сложностями при получении беспроцентного займа столкнулся и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Более доступной оказалась программа кредитования на зарплаты под 2%: по данным мониторинга в июне, по ней банки отклоняют порядка 20% заявок.

«Известия» спросили крупнейшие кредитные организации о том, согласны ли они с данными исследования. В Альфа-банке сообщили, что восстановление бизнеса после периода ограничений действительно происходит быстрее, чем предполагалось, и наихудшие ожидания не оправдались. Об этом свидетельствует рост выходов клиентов с кредитных каникул в стандартный график погашения. Кроме того, только 5% фирм обращаются за повторными каникулами (ожидания были порядка 25%), отметили в организации.

Если экономика России продолжит восстанавливаться в III–IV кварталах 2020 года, то существенного роста просрочек и реструктуризаций по кредитам МСП не будет, уверен управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Если же в ближайшие месяцы наступит вторая волна пандемии, ухудшения качества кредитного портфеля малого и среднего бизнеса банкам не избежать, резюмировал он.

В Банке России «Известиям» заявили, что прогнозы дальнейшего кредитования МСП зависят от темпов восстановления экономики во втором полугодии. Если новых ограничительных мер не будет, многие компании справятся с временным периодом снижения доходов и постепенно вернутся на нормальный уровень функционирования.

В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Екатерина ВИНОГРАДОВА