Страхование-2020: прогнозы лидеров отрасли

«В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды»

Алексей Руденко, генеральный директор компании «Росгосстрах Жизнь»

«В уходящем году объем рынка страхования жизни снизился на 10%. Это произошло вследствие падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое долгое время было локомотивом отрасли и обеспечивало ей ежегодный рост. В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды, причем урожая хватало всем. В нынешних реалиях для успеха нужно становиться лучше других — умнее, технологичнее, предлагать новые продукты и сервисы.

Почему упали объемы ИСЖ? Дело в том, что в 2018 году фондовый рынок падал, а продажи инвестиционных продуктов всегда с опозданием следуют за его динамикой. Это подтвержденная многолетней историей западных рынков закономерность. В нынешнем году фондовый рынок на подъеме, поэтому в 2020 году возможен возврат ИСЖ к траектории роста.

Подводя итоги уходящего года, отмечу рост сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Этот классический для нас продукт имеет выраженную социальную функцию: он помогает защитить страхователя и его семью в случае критических событий в жизни. Я надеюсь, что этот тренд продолжится, НСЖ будет развиваться и дальше, в том числе за счет добавления дополнительных сервисов. В такие полисы можно интегрировать совершенно разнообразные опции — телемедицину, верификации диагнозов, медицинские чек-апы (комплексное обследование всего организма за один-два дня. — «РБК Pro»), психологическую поддержку, разного рода консультации по образованию детей, досугу, налогам. Кроме того, я жду появления на нашем рынке новых социально значимых видов страхования, например на случай потребности в долговременном уходе.

Я лично смотрю на 2020 год с оптимизмом и интересом: у нас такое количество идей, что реализация хотя бы половины из них будет большим успехом».

«В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100»

Юлия Гадлиба, генеральный директор компании «Ренессанс Страхование»

«Концентрация отрасли продолжит расти, в том числе из-за новых требований регулятора к финансовой устойчивости страховщиков. Топ-20 компаний рынка собирает более 80% всех взносов, доля топ-10 — 70%. В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100, и это будет в первую очередь следствием дальнейших объединений на рынке.

Основные тренды — это продолжающийся рост онлайн-продаж, онлайн-урегулирование (в том числе через мессенджеры) и персонифицированные предложения для каждого клиента. Персонализированные решения должны отвечать потребностям клиента через любой канал продаж и в любой точке входа. Главное — это комфорт для клиента: в выборе варианта покупки, оплаты, доставки, сервиса и урегулирования. Для персонализации важно четко работать с клиентской аналитикой, чего страховой рынок пока делать не умеет.

Построение экосистем и встраивание сервисов в потребности клиента — уже наступившая действительность — продолжат набирать обороты в следующем году.

Наша задача не меняется в рамках стратегии — сделать digital-страховую компанию, которая встраивается в любые партнерские программы и является лучшим API-интегратором для партнеров, а также делает очень простые, технологичные, позитивные онлайн-продукты и процессы, предлагая классный опыт взаимодействия клиента со страховой компанией».

«На рынке объемом почти 1,5 трлн руб. на долю добровольного спроса приходится всего 30–32%»

Майя Тихонова, генеральный директор страховой компании «Согласие»

«По нашим прогнозам, объем рынка страхования в 2020 году вырастет незначительно — всего на 5–7%, до 1,47 трлн руб. (ожидается, что в 2019 году он составит 1,38 трлн руб.). Проблема в том, что из этих почти 1,5 трлн руб. на долю добровольного спроса приходится всего 30–32%, все остальное — это обязательное и вмененное страхование.

Каско. Развитие рынка автокаско будет поддерживаться за счет повышения доли кредитов в продажах новых автомобилей.

Страхование имущества физлиц. Развитие страхования имущества физлиц продолжится в том числе за счет разработки региональных программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в рамках реализации федерального закона, вступившего в силу в 2019 году. Муниципальные программы страхования жилья, включение льготных программ страхования в соцпакет работодателя также будут способствовать популяризации страхования домов и квартир.

Корпоративное страхование. Активизация инфраструктурных проектов в соответствии с майскими указами президента поддержит рынок корпоративного страхования.

Жизнь. В 2020 году мы прогнозируем возобновление роста рынка страхования жизни, но более низкими темпами — 10–15% в год. Основными поддерживающими факторами будут увеличение продаж продуктов накопительного страхования на 20–30% и модификация продуктов инвестиционного страхования, которая приведет к восстановлению продаж в этом сегменте.

ОСАГО. Первый этап либерализации ОСАГО уже привел к серьезным изменениям на рынке, в частности к усилению конкуренции между страховыми компаниями и снижению тарифа в среднем на 5%, по данным Российского союза автостраховщиков. Учет особенностей конкретного водителя при расчете тарифа будет способствовать установлению более справедливой цены на ОСАГО для каждого автолюбителя и дальнейшему снижению стоимости полиса для безаварийных водителей.

Консолидация рынка. Крупнейшие страховщики будут заинтересованы в приобретении небольших региональных компаний. «Согласие» как один из крупных игроков также рассматривает покупку портфелей и привлечение команд региональных страховщиков в качестве одной из возможных точек роста.

Приоритетом для нас в 2020 году останется развитие агентского и банковского каналов продаж. Для агентского канала запланированы модернизация продуктовой линейки по страхованию имущества физических лиц и увеличение числа агентов. К 2021 году мы планируем довести число последних до 13 тыс., а региональных подразделений, включая агентства и офисы продаж, — до 500. В банковском страховании продолжим наполнять линейку актуальными коробочными продуктами, в том числе ранее не представленными на рынке.

В 2020 году мы продолжим усиливать позиции на рынке корпоративного страхования. В будущем году ожидаем роста сборов премий в этом сегменте на 22%, с 16 млрд до 19,5 млрд руб.

Следуя общему тренду на диджитализацию, мы сосредоточимся на продуктах, которые могут быть интересны клиентам, предпочитающим оформлять договоры страхования онлайн.

Мы также планируем развивать существующие инструменты автоматизации — мобильные приложения, CRM, фронт-офисные решения. Будем переводить интеграционный слой на микросервисную архитектуру, расширять скоринговые и предиктивные модели. Компания активно изучает возможности по использованию нейросетей для обработки изображений, инструменты идентификации клиентов и пополнения клиентской информации.

На фоне дальнейшего роста рынка страхования жизни мы ожидаем увеличения продаж нашей компании по страхованию жизни «Согласие-Вита» до 7 млрд руб. в 2020 году. Если этот прогноз реализуется, компания вплотную приблизится к десятке лидеров на рынке».

«2020 год будет непростым для страховой отрасли»

Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование»

«Уверен, что 2020 год будет непростым для страховой отрасли в целом, особенно для небольших региональных игроков, присутствующих исключительно в домашнем регионе. Продолжится консолидация рынка, борьба за рентабельность бизнеса и достаточно агрессивная конкуренция за клиента как за счет качества обслуживания, так и за счет тарифов.

В будущем году мы не ожидаем значительного роста страхового рынка России. По нашим текущим консервативным прогнозам, он составит порядка 3–4%. При этом положительная динамика будет наблюдаться в первую очередь в сегментах добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастных случаев и болезней. Одновременно с этим с большой долей вероятности в одном из наиболее массовых сегментов рынка — автостраховании — продолжится околонулевая динамика сборов на фоне снижения средней премии в ОСАГО и падения продаж новых автомобилей. Также будет наблюдаться падение премий в сегменте страхования жизни, хотя и меньшими темпами, чем в 2019 году, благодаря запуску страховщиками новых интересных для клиентов продуктов с различными дополнительными сервисными составляющими.

Главным образом мы ожидаем продолжения реформы ОСАГО. Начало индивидуализации страхового тарифа в 2019 году, как мы и прогнозировали, привело к снижению средней цены на ОСАГО более чем на 5%. Рынок наглядно продемонстрировал, что расширение тарифного коридора не влечет за собой повышения стоимости, при этом, наоборот, растет конкуренция за клиента.

Уверен, что мы еще можем сделать многое для улучшения системы ОСАГО и установления справедливого ценообразования. В первую очередь, на мой взгляд, необходимо сконцентрироваться на либерализации тарифов и индивидуализации тарификации для каждого водителя. Расчет стоимости полиса на основании большого количества факторов (стиль вождения, опыт работы компании с клиентом по другим видам страхования, разнообразные поведенческие характеристики) фундаментально усилил бы конкуренцию на рынке. Помимо этого, мы уже в следующем году можем решить действительно давно назревший вопрос отмены коэффициента мощности, который учитывается при расчете стоимости полиса, но при этом, как показывает накопленная статистика, значительным образом не влияет на убыточность в ОСАГО. Все эти новации позволят устанавливать максимально справедливый тариф, в чем и есть глобальная задача реформы ОСАГО.

Еще одним важным событием для рынка в 2020 году может стать запуск системы страхования жилья от ЧС в регионах России. На протяжении 20 лет похожая программа муниципального страхования жилья успешно реализуется в Москве. Благодаря ее запуску уровень проникновения страхования жилья в столице составляет около 60%, что в разы превышает показатели по всей России. И мы рассчитываем, что реализация этого масштабного регионального проекта позволит повысить страховую культуру россиян, при этом обеспечив их полноценной гарантией восстановления жилья в случае возникновения ЧС. Во многом успех функционирования региональных программ будет зависеть от руководства регионов, задача которых — разработать такие программы, которые будут понятными и привлекательными для населения. Сегодня им в этом помогают Минфин, Центробанк и страховые организации.

Без сомнения, важный тренд рынка — цифровизация. Страховые компании являются полноценными участниками этого процесса и успешно внедряют технологичные решения, создавая удобные формы взаимодействия с клиентом, нестандартные продукты, а также совершенствуя внутренние бизнес-процессы. И удобство сервиса становится одним из факторов выбора страховой компании наряду с финансовой устойчивостью.

Еще один важный потребительский тренд, который мы видим сегодня, — экономия. Стагнация доходов населения, рост цен приводят к снижению потребления во всех отраслях экономики, включая страхование. В условиях ограниченного бюджета люди ориентированы на недорогие продукты. Это подтверждает недавно проведенное нами тестирование концепций новых продуктов среди потенциальных и действующих клиентов. Во всех тестируемых группах лидерами по привлекательности стали решения, позволяющие экономить.

В 2020 году мы продолжим разрабатывать и внедрять технологичные сервисы для клиентов и активно работать над усилением своих позиций во всех сегментах и каналах бизнеса.

В конце 2019 года мы закрыли сделку по покупке одного из лидеров Красноярского края — страховой компании «Надежда», которая позволила укрепить присутствие компании в этом регионе. В течение 2020 года нам предстоит большая работа по интеграции этой компании в группу.

Мы изучаем все возможности для развития бизнеса, в том числе путем приобретения других игроков рынка. Не исключаю, что в будущем году будут новые интересные сделки, которые позволят нам расширить свое присутствие в том или ином сегменте рынка».

«Российский рынок страхования жизни по структуре постепенно приближается к рынкам развитых стран»

Алексей Леоненко, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни»

«По нашей оценке, после снижения объемов рынка страхования жизни, которое продолжалось весь 2019 год, в начале следующего года рынок стабилизируется и примерно со второго квартала может вновь начать расти. Среди очевидных факторов роста я вижу повышающийся интерес граждан к накопительным программам страхования жизни, а также продолжающееся снижение ставок по депозитам, в условиях которого люди более внимательно смотрят на иные финансовые инструменты, в том числе на продукты по страхованию жизни.

Накопительное страхование жизни в 2019 году стало самым динамично развивающимся видом страхования жизни и, по нашей оценке, будет основным драйвером развития нашего сегмента в 2020 году. В следующем году доля НСЖ в совокупных поступлениях страховщиков жизни может составить уже более трети. Это хорошая тенденция, которая говорит о том, что российский рынок страхования жизни по структуре постепенно приближается к рынкам развитых стран. Мы продолжаем работать над линейкой продуктов по накопительному страхованию жизни и в следующем году предложим клиентам несколько новых интересных программ».

«2020-й может стать годом важнейших перемен на рынке ОСАГО»

Дмитрий Раковщик, генеральный директор компании «РЕСО-Гарантия»

«2020-й может стать годом важнейших перемен на рынке ОСАГО, которые отразятся на всей страховой отрасли. Мы ждем более решительных шагов по индивидуализации тарифов ОСАГО. Это еще больше обострит конкуренцию между основными игроками. Разумеется, речь еще не идет о полномасштабном внедрении рыночных механизмов ценообразования, но мы вплотную подойдем к этому важнейшему для всего рынка рубежу, если законодатели и регулятор не свернут с пути реформирования ОСАГО.

Есть некоторые надежды, что в 2020-м удастся вдохнуть жизнь в закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Ему явно не хватает мотивационных инструментов, чтобы стать новым массовым видом страхования, как многие надеялись. Без корректировок эта законодательная инициатива рискует остаться проектом на бумаге, а не рабочим законом.

Что касается модели поведения потребителей страховых услуг, то она вряд ли претерпит изменения: страхователи будут искать, где полисы дешевле, и пренебрегать самым главным — заботой о себе и своих близких, то есть страхованием здоровья. Не стоит ожидать взрывного роста интернет-продаж страхования, хотя различные дистанционные сервисные услуги в страховании будут продолжать набирать популярность.

Мы давно уже представлены во всех регионах России, а в некоторых даже лидируем как по отдельным видам страхования, так и в целом. Мы ориентированы не на территориальную экспансию, а на прибыльный рост всюду, где для этого есть объективные предпосылки. Наша стратегия роста опирается прежде всего на расширение и развитие сети страховых агентов, которые выступают главным каналом продаж в ретейле. Мы намерены обновить линейку продуктов, которые предназначены для агентских продаж, сделав их еще более удобными и простыми. Наряду с этим планируем предложить ряд простых коробочных продуктов тем клиентам, кто предпочитает принимать решение о страховании самостоятельно, сидя у компьютера. С этой целью мы радикально обновим сайт компании, который из информационного ресурса станет дополнительным каналом продаж».

«Будущее страхования жизни — за построением экосистемы здорового образа жизни с применением современных иншуртех-проектов»

Евгений Гуревич, гендиректор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни»

«В уходящем 2018 году на фоне замедления темпов роста рынка страхования жизни уверенно продолжило развиваться накопительное страхование жизни: его рост за аналогичный период составил 55%. Этот продукт уже сейчас один из наиболее востребованных видов страхования жизни у клиентов и будет одним из основных драйверов рынка в ближайшие годы.

Ключевая задача страховщиков жизни — сделать накопительные продукты максимально прозрачными, удобными и функциональными, дополнив их современными сервисными решениями для здоровья, физического благополучия и долголетия, а также улучшения качества жизни клиентов в целом. Будущее страхования жизни — за построением экосистемы здорового образа жизни с применением современных иншуртех-проектов (на стыке страхования жизни и медицины), которая не дает возникнуть серьезным проблемам со здоровьем у клиентов и позволяет им дольше жить и накапливать вместе с нами.

Если говорить об инициативах регулятора в отношении страхового рынка, то в первую очередь необходимо отметить предложение Центробанка по включению страхования жизни в государственную систему гарантирования вкладов. Этот шаг будет способствовать формированию устойчивого, прозрачного и органичного рынка страхования жизни и, безусловно, повысит доверие потребителей к программам страховщиков.

Следующий стратегически важный шаг — вопрос участия страховщиков жизни в новой системе добровольных пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане (ГПП). В систему гарантирования, по нашему мнению, должны входить все финансовые сегменты и обладать равными правами, в том числе в рамках участия в пенсионной системе. Страховщики жизни могут быть полезны в формировании пенсионных накоплений миллионам россиян. Для этого у нас есть все: экспертиза, продукты, агентские сети. Страховщики жизни способны выполнять основные функции по трансформации сбережений граждан в инвестиции, а на более высоком уровне способствовать увеличению мощности и расширению емкости отечественного финансового рынка.

Приоритетом нашего развития в 2020 году с точки зрения продуктового портфеля остается сегмент НСЖ. На сегодняшний день у нас обслуживаются более 611 тыс. клиентов по НСЖ, а объем страховых выплат за девять месяцев 2019 года по накопительным программам превысил 3,3 млрд руб., выплаты получили более 14 тыс. клиентов.

С точки зрения каналов продаж стратегической задачей служит укрепление позиций одной из крупнейших агентских компаний на российском рынке страхования жизни. Сегодня у нас более 7,5 тыс. агентов — финансовых консультантов практически во всех регионах России».