Кредиторы и заемщики держат дистанцию
Российские банки впервые провели сделку по предоставлению синдицированного кредита в цифровом формате. Пока это выглядит как пилотный проект, однако режим изоляции в условиях пандемии толкает банки к более активному внедрению дистанционных форматов работы, в том числе и с корпоративными клиентами. В перспективе это позволит банкам расширить географию сделок.
Координирующим уполномоченным ведущим организатором кредита стал Райффайзенбанк, представитель которого рассказал "Ъ" о сделке. В синдикате приняли участие Альфа-банк и Росбанк (уполномоченные ведущие организаторы), Международный инвестиционный банк и ОТП-банк (ведущие организаторы). Получателем семилетнего синдицированного кредита на сумму до 9,1 млрд руб. стал «Росводоканал», крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Компания планирует направить средства на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и финансирование капитальных затрат. На начальном этапе «Росводоканал» использует часть лимита — 4,1 млрд руб. Его остаток компания планирует использовать на финансирование концессионных соглашений и сделок слияния и поглощения.
От автора
