​Выживает крупнейший: ПДН не охладил рынок потребкредитования

Рынок потребительского кредитования не охладился, вопреки ожиданиям ЦБ. Как рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках, после того как 1 октября 2019-го регулятор ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) населения, темпы выдачи займов не замедлились. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что новые правила ударили прежде всего по небольшим организациям. Ранее они привлекали менее качественных заемщиков, которым отказали в крупных банках. Теперь этим гражданам не оформляют ссуды и в них. От сложившейся ситуации выигрывают МФО и черные кредиторы, к которым теперь будут вынуждены обращаться россияне, считают аналитики.

Без изменений

В Сбербанке и ВТБ утверждают, что выдача займов осталась на прежнем уровне. Идет плановый органичный рост розничного кредитного портфеля при стабильном уровне одобрения, заявили в пресс-службе Сбербанка. В ВТБ сказали, что выдачи за последний месяц года традиционно будут выше показателей ноября и октября. Впрочем, в 2020 году темп прироста рынка кредитования всё же должен будет замедлиться — примерно вдвое, добавили там. На эти две финансовые организации приходится 58,4% от всех займов физлицам среди банков из топ-30 по объему портфелей розничного кредитования, следует из отчетности ЦБ.

В других системно-значимых организациях тенденцию прокомментировали так же. Динамика потребительского кредитования в IV квартале 2019 года соответствует сезонному росту и сопоставима с аналогичными показателями 2018-го, утверждает замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

В октябре выдача займов наличными выросла на 20%, рассказал «Известиям» управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. По его словам, в ноябре и декабре объем оставался стабильным — IV квартал вырос к прошлому году на 17%.

Другие крупные банки за пределами списка ключевых игроков финрынка также утверждают, что пока введение показателя долговой нагрузки не изменило темпов кредитования граждан.

— Введение ПДН на наши выдачи пока не повлияло, — заявил директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский сказал, что выдачи декабря достигли пика 2019 года, несмотря на ужесточение политики одобрения. При этом он добавил, чтобанки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании и имеющие ограничения по доступу к капиталу, действительно снизили свою активность.

ПДН был введен для снижения закредитованности граждан. Со временем она, действительно, будет уменьшаться, но пока прошел слишком маленький период времени для анализа эффекта мер ЦБ, считает директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Наступает равновесие

Впрочем, аналитики заявления банков косвенно опровергают. Так, по данным ЦБ, приведенные к годовому выражению темпы прироста необеспеченного потребительского кредитования за три месяца показали замедление с 20,2% в октябре до 17,8% в декабре 2019 года. Для сравнения, в декабре 2018 года аналогичный показатель превышал 27%.

По информации независимого агентства Frank RG, объем выдаваемых займов наличными вырос год к году лишь на 15,9%, до 5 трлн рублей в 2019-м, в то время как в 2018-м — на 46%, до 4,3 трлн рублей. Как пояснил «Известиям» его гендиректор Юрий Грибанов, замедление произошло из-за накопленного эффекта ранее предпринятых регулятором мер по повышению надбавок к коэффициентам риска и введения ПДН.

— Однако темпы роста в 2015–2019 годах в принципе были аномально высокими из-за отскока после кризиса 2014-го. Они пришли к равновесию с точки зрения риска, спроса и предложения. Теперь мы будем наблюдать увеличение портфеля на 10–15% в год — это органический и нормальный рост, — отметил эксперт.

Охлаждение рынка потребительского кредитования будет продолжаться в 2020 году, согласен с ним главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, годовые темпы роста этого показателя замедлятся до 12–17%.

ПДН повлиял прежде всего на некрупных региональных игроков, которые первыми ощутили на себе ужесточение, считает эксперт. В отличие от них лидеры рынка могут выбирать, кого кредитовать, а кого нет, в зависимости от нагрузки на капитал, пояснил Антон Покатович.

— Мелким банкам в условиях жесткой конкуренции всё сложнее привлекать качественных заемщиков, а некачественные будут с еще большей силой ухудшать их финансовые показатели, — добавил он.

Юрий Грибанов также считает, что небольшим банкам в этих условиях непросто. Доходы населения не растут, поэтому часть заемщиков может столкнуться с трудностями в обслуживании ссуд, рассказала «Известиям» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. При этом, по словам эксперта, введение повышенных коэффициентов в зависимости от уровня ПДН затруднит их возможности перекредитоваться.

— Когда нужны деньги, а в банках отказали, гражданин сначала обратится в МФО. Если откажут и там, то пойдет к черным кредиторам, — прогнозирует главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

В Банке России не прокомментировали, удовлетворены ли там итогами кампании по охлаждению рынка потребкредитования. На вопрос, планируется ли скорректировать расчетные коэффициенты для ПДН, исходя из последних результатов, там не ответили.

Вадим АРАПОВ