РБК: Россия разместит евробонды на 1,25 млрд долларов

Россия доразместит евробонды на сумму до $1,25 млрд. Минфин выбрал максимально удачный момент: с такой доходностью суверенные евробонды последний раз торговались в 2013 году.

Россия размещает 10-летние евробонды на сумму до $1,25 млрд под 3,99%, следует из сообщения Минфина, разосланного инвесторам (есть в распоряжении РБК). Организатор размещения, как и в ходе прошлой сделки, один — российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.

Согласно проспекту, Россия обязуется не использовать полученные от размещения средства на помощь находящимся под санкциями ЕС и США физическим или юридическим лицам.

Минфин размещал еврооблигации на международном рынке в мае, это были 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. До этого Россия не занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах.

Организатором размещения евробондов в мае был «ВТБ Капитал». Сначала обслуживал новый выпуск только НРД, а Euroclear начал делать это лишь в конце июля. Это повысило ликвидность бумаг на вторичном рынке.

«Минфин выбрал максимально удачный момент для размещения евробондов. Сейчас доходность российских бумаг на очень низком уровне — с такой доходностью суверенные евробонды торговались в 2013 году», — говорит директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин. Он отмечает, что несмотря на то, что доходность новых бондов Минфина к предыдущему выпуску уже ниже на 0,8 п.п., однако, с учетом повышенного внимания инвесторов к активам на развивающихся рынках, не исключено, что России удастся разместить свой суверенный долг еще дороже.

«На российском рынке евробондов огромный дефицит бумаг и с учетом ограничений, которые есть у ряда крупных эмитентов из-за санкций, этот дефицит будет усиливаться», — говорит заместитель директора департамента управления активами УК «Альфа-капитал» Евгений Кочемазов. По его подсчетам, под санкциями находится около 35 эмитентов еврооблигаций. Кроме того, отмечает эксперт, значительная часть рынка представляет краткосрочные бонды.

«По текущей ситуации Минфин мог бы разместить существенно больше, поскольку интерес инвесторов, думаю, будет высоким. Кроме того, дополнительную ликвидность будущему выпуску придаст то, что бумагами можно будет торговать на западных биржах», — сказал Кочемазов.

Марина БОЖКО, Альберт КОШКАРОВ