РБК: Кредитование малого бизнеса сократилось в 2014 году впервые за 10 лет

В 2014 году впервые за десять лет сократился портфель кредитов малому и среднему бизнесу – на 1%. Этот факт обнаружило рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое наблюдает за динамикой портфеля уже 10 лет.

Группа риска

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) за 2014 год сократился на 1%, до 5,12 трлн руб., говорится в отчете рейтингового агентства «Эксперт РА». Даже в кризисном 2009 году, по данным агентства, кредитование МСБ пусть немного, но выросло — на 4%, до 2,65 трлн руб.

В 2009 году рост кредитования малого и среднего бизнеса шел на фоне сокращения ссуд крупному бизнесу (на 0,6%) и розницы (на 11%). Сейчас же все наоборот: портфель кредитов крупному бизнесу и розница растут (за 2014 г на 41% и 14% соответственно).

Как указано в исследовании «Эксперт РА», сокращение обусловлено, во-первых, ухудшением финансового состояния и снижением платежной дисциплины некрупных предпринимателей, из-за этого банки весь прошлый год ужесточали требования к своим заемщикам. Во-вторых, переориентацией ведущих участников рынка на финансирование крупных российских компаний, которым санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам капитала.

Банки не хотят

С прошлого года акцент на обслуживании и кредитовании крупных компаний («голубых фишек»), для которых внешние рынки практически закрыты, делает, например, Промсвязьбанк, для которого ранее работа с МСБ была одним из основных направлений бизнеса. По данным «Эксперт РА», портфель кредитов МСБ Промсвязьбанка сократился за 2014 год на 14,6%.

Заместитель предправления Промсвязьбанка Константин Басманов объяснил, что в начале года банк ожидал спад экономической активности и изменил правила предоставления кредитов МСБ, что и привело к сокращению объемов.

У ВТБ 24 темпы роста портфеля кредитов малому бизнесу в 2014 году упали примерно в три раза по сравнению с 2013-м годом, но портфель по итогам 2014 года вырос на 6,3%. Как сообщил вице-президент, заместитель директора департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ 24 Илья Васильев, банк, несмотря на ужесточение требований к клиентам, не останавливал продажи и продолжал активно работать на рынке МСБ, даже в период скачков курса рубля и резкого повышения в декабре ключевой ставки ЦБ.

Константин Басманов из Промсвязьбанка прогнозирует, что тренд продолжится и в 2015 году. «Резкая девальвация рубля привела к потерям прибыли у тех, кто занимается импортом и торговлей. Падение потребительского спроса и реальных доходов населения, которое мы сейчас наблюдаем, закономерно привело к снижению оборота розничной торговли», — продолжает Басманов. По его мнению, даже крупным компаниям будет все сложнее исполнять свои платежные обязательства, в том числе, перед многочисленным пулом подрядчиков, большинство из которых составляет прослойка из МСБ.

Как было раньше

В годы, предшествующие кризису 2008-2009 годов, портфель кредитов МСБ в банковской системе рос быстрыми темпами. Так, по данным «Эксперт РА», в 2006 году прирост портфеля МСБ к 2005 году составил около 45%. За 2006-й портфель таких кредитов увеличился на 90%, за 2007-й — на 83%. «Сегмент МСБ значительно опережал в своем развитии кредитование крупного корпоративного сектора и розницу», — отмечали в-то время аналитики «Эксперт РА» Антон Картуесов, Михаил Доронкин и Ирина Велиева.

В 2008 году в связи с кризисом темпы роста снизились и составили 46%, а в 2009-м — всего 4%. Тогда большинство банков стало с большой осторожностью подходить к предлагаемому в качестве обеспечения товару в обороте — одному из самых популярных у торговых предприятий залогов: в условиях неопределенности спроса его реальную стоимость практически невозможно было оценить. Доля торговли в предоставленных ссудах МСБ стабильно превышает 50%, и кроме товара предложить в залог этим заемщикам зачастую нечего. Введение неформального моратория на выдачу таких кредитов не позволило торговым предприятиям кредитоваться на приемлемых для себя условиях.

После кризиса рынок кредитования МСБ снова стал расти, но далеко не так, как раньше. За 2010 год этот рынок увеличился на 22%, а в последующие годы темпы роста снижались. Так, за 2013 году портфель ссуд МСБ увеличился на 15%.

Как считает гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев, это объясняется, во-первых, высокой фискальной нагрузкой на предприятия, что сдерживало рост МСБ. Во-вторых, ориентацией банков на более маржинальное, быстрое и простое с точки зрения требований к заемщикам розничное кредитование.

Юлия ПОЛЯКОВА

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.